For Tax Professionals
税理士事務所のDX提案
— 資料回収から申告・請求まで、全部これ一つ。
電帳法・インボイス・e-Tax/eLTAXに沿った運用で、回収・仕訳・レビュー・期限管理を自動化。
「催促・転記・差戻し」のムダをなくし、品質と生産性を同時に高めます。
要約
- 資料回収 クライアントポータル＋自動リマインド（電帳法メタ付与）
- 自動仕訳 口座/カード/EC連携＆AIルール学習／差異アラート
- レビュー標準化 決算・申告チェックリスト／承認ログ
- 期限管理 事業年度・税目から自動算出→タスク化／遅延警告
- 請求・入金 工数→自動起票／入金照合／案件別採算
Before → After
現状課題と、導入後の定量効果。
※数値はモデルケース。顧問先構成・扱い税目・人員体制により変動します。
【現状の課題】
- 資料催促が人手：メール/電話で回収、未提出の把握が困難
- 手入力・転記：通帳/カード/ECのCSV整形・仕訳が属人化
- 差戻し多発：年末調整や法定調書で証憑不足・形式不備
- レビューのばらつき：担当者ごとに観点・粒度が異なる
- 期限リスク：申告・納付・届出のアラートが個人頼み
【導入後の効果（例）】
- 回収漏れ：ポータル＋自動催促で−70%
- 手入力：連携口座＆仕訳学習で−60%
- 差戻し：入力バリデーションで−50%
- レビュー時間：チェックリスト化で−35%
- 期限逸失：税務カレンダー自動化でほぼゼロ
効果試算（概算）
0
円 / 月（概算）
＝ 社内時給 × 削減時間 × 対象人数（例：資料回収・仕訳・レビュー・期限管理の自動化）
Impact
生産性向上 × 品質平準化 × 可視化。
【生産性向上】
- 回収催促・転記・整形の自動化で処理量UP
- 仕訳提案＆差異アラートでレビュー集中
- 定型書類はテンプレ化し作成時間を短縮
【品質・コンプラ】
- 電帳法メタ・検索性を自動付与し証跡を担保
- チェックリスト＆承認ログで監査対応を簡素化
- 権限・2FA・操作ログで情報漏えいを抑止
【可視化】
- 事務所KPI：提出率・手入力比率・レビュー時間
- 案件別採算：WIP・請求漏れ・入金滞留
- 負荷分散：担当稼働・期限バー・リスク警告
Features
税務・会計の“詰まり”をほどく機能群。
| カテゴリ | 主な機能 | ポイント |
|---|---|---|
| 資料回収・電帳法 | 安全な提出ポータル／自動リマインド／OCR・インボイス読取／メタ付与 | 提出状況の可視化と回収漏れ削減、検索性の確保 |
| データ取込・自動仕訳 | 銀行・カード・EC API連携／仕訳ルール学習／差異・重複アラート | 手入力を削減し、レビューは例外検知に集中 |
| 年末調整・法定調書 | 従業員Web申告／証憑アップ／不備バリデーション／e-Tax/eLTAX出力 | 差戻しを抑え、提出までのリードタイム短縮 |
| 決算・申告レビュー | 科目別チェックリスト／昨対・予実差分／承認ワークフロー | レビュー観点を標準化し、品質を平準化 |
| 期限管理・タスク | 事業年度・税目から自動算出／担当割当／遅延アラート | 申告・納付・届出の逸失リスクを低減 |
| クライアントポータル | 案件スレッド／既読・コメント／テンプレ返信／大型ファイル共有 | やり取りを一箇所に集約し検索性UP |
| 請求・入金・採算 | 工数トラッキング→自動起票／入金照合／案件別PL | 請求漏れ防止と赤字案件の早期検知 |
| AI支援 | 注記・説明文ドラフト／改正要点サマリ／メール雛形 | 作成時間を短縮し、品質の土台を揃える |
| セキュリティ・監査 | 権限ロール／2FA／操作ログ／DLP／バージョン管理 | 個人情報・重要データの安全運用を担保 |
FAQ
よくある質問
電帳法（真実性・可視性・検索性）に対応できますか？＋
タイムスタンプや改ざん検知、検索キー（取引日・金額・取引先等）を自動付与し、監査証跡を保持します。
e-Tax/eLTAXとの連携はありますか？＋
年末調整・法定調書・申告関連のデータを出力し、所定形式での提出を支援します。
顧問先に新しいアプリ導入は必要ですか？＋
ブラウザ提出ポータルで対応可能です。メール/LINE通知と組み合わせて催促を自動化します。
導入期間と教育はどのくらい？＋
標準構成で2～6週間が目安です。運用マニュアル・動画チュートリアル・管理者トレーニングを提供します。
セキュリティは？＋
権限ロール、2FA、IP制限、操作ログ、DLPに対応。退職者の即時アカウント無効化やアクセス期限も可能です。